Privates Vermögen an nachfolgende Generationen weitergeben

Je größer das private Vermögen ist, umso frühzeitiger sollte man sich mit der Übertragung des Vermögens an nachfolgende Generationen beschäftigen.

Wir beraten und begleiten unsere Mandanten professionell und diskret auf diesem bedeutungsvollen und oftmals mit unterschiedlichsten Emotionen verbundenen Gebiet.

Als Spezialist für besondere Herausforderungen und komplexe Aufgaben kennen wir die gesellschaftsrechtlichen und steuerlichen Fallen in diesem Zusammenhang. Mit Fachwissen und Einfühlungsvermögen unterstützen wir unsere Mandanten bei der Vermögensnachfolge. Ziel ist das vorhandene Vermögen möglichst steuerschonend zu übertragen und dabei die Interessen aller Beteiligten gleichermaßen zu befriedigen. Ein oftmals schwieriger und langwieriger Prozess, dem wir uns sehr gerne stellen.

„Die Übertragung eines hart erarbeitenden Vermögens muss mit viel Fingerspitzengefühl und Empathie begleitet werden.“

Mitarbeiter der WM AG

Das Leistungsportfolio im Bereich Vermögensnachfolge

Analyse Ihres Vermögens

Vermögens-Zusammensetzung
Ertragssituation
Risiken
Steuerliche Bewertung von Grundstücken und Gebäuden

Steuerliche Gestaltungsberatung

Steuer- und Erbschaftsplanung
Vermögensplanung & Rechtsform-Optimierungen
Steuerliche Gestaltung von Schenkungen, z.B. Grundstücke
Vermögensübergaberegelungen
Güterrechtliche Beratung bei Eheverträgen
Vormundschaftrechtliche Beratung
Altersvorsorgeberatung
Optimierung der Rechtsform für die Erbfolge
Beratung zur Anlageform von privatem Vermögen für die Erbfolge
Vorweggenommene Erbfolge
Pflichtteil-Vermeidungsstrategien
Steueroptimale Gestaltung des Testaments

Begleitende Angebote

Unterstützung bei Verhandlungen mit Banken und Kreditgebern
Empfehlung und Vernetzung mit unseren Partnern aus den Bereichen Banken, Finanzdienstleistern, Vermögensverwaltern, Fachanwälten
Bereitstellung eines Mediators im Falle von Erbstreitigkeiten
Beratung und Vertretung als Testamentsvollstrecker
Erstellung von Schriftstücken zur Vorlage bei der Finanzverwaltung und ausländischen Erben
Übernahme der Testamentsvollstreckung und Begleitung von Erben und Erbengemeinschaften

Ihr Ansprechpartner

Wolfgang Müller

Telefon: +49 6431 9916 0
E-Mail: kontakt@wm-ag.de

Beratungsgespräch vereinbaren
weitere Ansprechpartner