Vermögensberatung
Vermögen strategisch aufbauen und erhalten
Für unsere Mandanten bieten wir neben den klassischen Feldern der Unternehmensberatung und der betriebswirtschaftlichen Beratung auch flankierende Leistungen im Bereich Vermögensberatung an.
„Knifflige Berechnungen, strategische Herausforderungen, neue Gestaltungen und Projekte mit sehr hohen Beträgen machen mir besonders viel Freude!“
AnW - Steuerberaterin
Unsere Schwerpunkte im Bereich Vermögensberatung
Vermögensplanung
- Strategische Vermögensaufbauplanung
- Hilfestellung bei der Auswahl von Vermögensanlagen
- Unterstützung bei Investitionsentscheidungen
- Beratung und Risikobeurteilung von Vermögensanlagen z.B. bei Immobilieninvestitionen
- Vermögenscontrolling & Rentabilitätsrechnungen
- Unterstützung bei der Altersvorsorgeplanung
Vermögensbetreuung
- Treuhandschaften
- Family-Office-Leistungen
- Organisation, Verwaltung und Erhaltung von Familien-Vermögenswerten
- Vermögensbildung & Vermögenserhalt
- Vermögensverwaltung, -überwachung, -schutz
- Investment Management
- Risikomanagement & Kontrolle
- Vermögensallokation & Anlagestrategien
- Familienwerte & Familienerbe
- Vermögensnachfolge
Ihr Ansprechpartner
Andrea Warken
Telefon: +49 6431 9916 0
E-Mail: spezialberatung@wm-ag.de